al caer la noche
El profesor Fantiman es asesinado en su laboratorio por un ladrón desconocido. El objeto del robo es la fórmula secreta de la bomba H. Spencer Dormer, uno de los ayudantes del profesor ha salido de viaje esa misma noche y es el primer sospechoso del asesinato. Dormer logra escapar de los hombres del FBI y refugiarse en casa de su hermana Gwinny. A pesar de que el agente Caleb Wimsey logra apresarle, éste se ha enamorado de Gwinny y juntos investigarán quién fue el auténtico asesino.