La noche era como una inmensa mancha negra que emborronaba los agudos perfiles de las montañas circundantes. Aquél era un país montañoso y, de no ser por las sendas y las luces
Clay Dennison era un honrado ayudante del sheriff en una ciudad deshonesta. El marshall había sido asesinado y también el hermano de Clay. Todo formaba parte de un plan cuidado
Al principio, el protagonista conoce a un grupo de mexicanos en el desierto, y observa que esto significa problemas. Pero más tarde, el personaje piensa en cómo los blancos de